Cavatina Holding, znany deweloper, ponownie korzysta z rynku obligacji korporacyjnych, starając się pozyskać finansowanie po ostatnich zmianach na rynku, związanych z przeceną obligacji Ghelamco. W ramach nowej emisji, do 27 czerwca prowadzone są zapisy na czteroletnie papiery dłużne o wartości do 30 mln zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty do 60 mln zł.
Cel emisji nowych obligacji
Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na refinansowanie trzech serii obligacji zapadających jeszcze w tym roku. Obecnie chodzi o następujące serie:
- CAV0925 o wartości 34,9 mln zł
- CAV1225 opiewająca na 28,9 mln zł
- CA11225, której wartość wynosi 16,7 mln zł
Wszystkie te emisje charakteryzują się atrakcyjnym oprocentowaniem, opartym o stawkę WIBOR 6M, powiększoną aż o 6 punktów procentowych.
Oferta dla obecnych obligatariuszy
Dotychczasowi posiadacze obligacji mają możliwość przystąpienia do procesu zamiany. Wystarczy, że w okresie przyjmowania zapisów wyrażą chęć zamiany swoich papierów na nowe obligacje emitowane przez Cavatina Holding.
Kluczowe cechy nowej emisji
- Okres zapadalności: 4 lata
- Łączna pula do 60 mln zł
- Możliwość rolowania starych serii
Rola rynku obligacji korporacyjnych
Emisja nowych obligacji przez deweloperów, takich jak Cavatina Holding, stanowi istotne narzędzie pozyskania kapitału na rozwijanie bieżących projektów oraz zarządzanie zobowiązaniami finansowymi. Pozwala to firmom na utrzymanie płynności finansowej w zmieniających się warunkach gospodarczych.
Perspektywy dla inwestorów
Dla inwestorów, nowe obligacje Cavatina Holding mogą okazać się atrakcyjną propozycją ze względu na wysokie oprocentowanie i możliwość uczestnictwa w zamianie poprzednich emisji, dając szansę na utrzymanie ekspozycji na rynku przy jednoczesnym odświeżeniu portfela inwestycyjnego.
About the Author
